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獲超主權機構CGIF提供無條件及不可撤回擔保，市場認購踴躍 （2025年1月22日，香港）中國水務集團有限公司（「中國水務」或「本公司」；股份代號：0855.HK）欣然宣布，本公司向若干機構投資者發行10億元人民幣AA級有擔保藍色債券，年期5年，票面利率3.45%，集資所得全部用於再融資。有關債券獲超主權機構「信用擔保與投資基金」（CGIF）提供無條件及不可撤回之擔保。債券發行獲得市場大幅超額認購，認購基金均為市場知名基金投資者，包括主權類基金、保險資金、基金投資者及銀行投資人等，其中主權類基金佔40%。 債券發行的牽頭聯席全球協調人為摩根士丹利、中金公司及巴克萊，聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為滙豐及中信銀行（國際）。本公司已向新加坡證券交易所申請將該批債券在新交所掛牌上市。 中國水務透過綠色及藍色融資框架發行債券的集資所得將用於合資格綠色項目的再融資。 債券擔保人CGIF為亞洲開發銀行旗下之信託基金，作為超主權機構，獲國際評級機構標準普爾授予AA級擔保人評級，前景展望穩定。中國水務多年來獲亞洲開發銀行的信賴與支持，除了提供融資支持本公司的業務發展外，該機構更在2022年舉辦的首屆「亞洲開發銀行影響力項目」頒獎典禮上授予本公司「水務韌性獎」。這次CGIF作為超主權機構為本公司發行的藍色債券提供無條件及不可撤回之擔保，進一步反映他們對本公司的業務、管理團隊以至過往業績的高度認可。 這次中國水務發行AA投資級人民幣藍色債券是公司首次在海外發行的人民幣點心債，除了有助降低融資成本，並防止貨幣錯配，突破跨境融資中的國家主權評級限制，而且為公司拓寬融資渠道、並且擴大更廣闊的投資者群體。 ~ 完 ~
關於中國水務集團有限公司 中國水務集團有限公司是國內領先的專業化、市場化跨區域綜合水務運營商，也是唯一一家以供水為主業的香港上市公司，總部位於中國香港，在北京和深圳設有兩個運營管理中心。本集 團（包括聯營公司）的主要業務是在中國內地經營城市供水、管道直飲水、污水處理及排水和其它相關增值業務，業務覆蓋中國24個省﹑直轄市及自治區，覆蓋人口超過3,000萬，在中國水務市場奠定了全業務運營模式領先者的地位。本集團管理層均為水務行業經驗豐富專家，對相關 政府政策和行業管理有深入瞭解。2016年被列入深港通首批目標股票，2009年被納入富時環保機會亞太指數。 本新聞稿由中國公關顧問有限公司代中國水務集團有限公司發佈。 投資者及媒體查詢 中國公關顧問有限公司 電話：(852) 2522 1838 / (852) 25221368 |
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